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[브이원텍(251630)] 2차전지 확대와 디스플레이 턴어라운드가 동시에 조회 : 768
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/01/14 09:37
 
브이원텍, 2차전지/디스플레이 관련 SW 및 검사장비 업체

브이원텍은 2006년 설립, 2017년 코스닥 시장에 상장됐으며 소프트웨어 및 장비를 개발, 제조, 유통, 자문 및 유지보수하는 기업. 머신비전(Machine Vision) 및 화상처리를 통한 디스플레이 검사 S/W와 장비가 주요 제품. 디스플레이 제작공정 중 패널에 부착되는 IC, FPC의 부착 상태를 검사하는 압흔검사기를 비롯하여 평판 디스플레이 및 2차전지 배터리 장비에 사용되는 검사시스템과 검사장비의 개발 및 제조가 주력 사업.

브이원텍의 주요 제품별 매출액 비중(20.3Q 기준)은, 1) 2차전지 검사시스템 69.8%, 2) 디스플레이(OLED, LCD) 압흔검사기 26.5%, 3) OLED 라미네이션 등 1.1%, 4) 유지보수 2.3% 등. 동사의 내수 및 수출 비중은 각각 73.9%와 26.1% 수준.

2차전지 투자 확대 지속 및 디스플레이 턴어라운드 수혜 예상

브이원텍은 전방산업인 2차전지 산업의 투자확대 추세에서 지속적인 수주 확대 예상. 동사의 검사시스템은 양극재와 음극재, 분리막 등을 겹쳐서 쌓은 뒤 전해질을 투입하는 Stack&Folding 방식으로 제작되는 파우치 타입의 2차전지 조립과정에서 사용. 동사의 주요고객사인 L사의 사업확장에 따른 주문 확대 가능성이 높아지는 상황. 특히 2019~2020년 중대형 2차전지가 전부였던 매출 포트폴리오가 최근의 수주(‘20년 12/18)를 통해 소형 2차전지가 재개되었다는 점에 주목.

브이원텍은 글로벌 디스플레이 업체들의 투자 확대에 따라 디스플레이 부문의 턴어라운드도 기대. 동사의 압흔검사기는 주로 후공정에 적용되기 때문에 2019년부터 본격화된 중국 업체들의 투자 확대의 수혜가 2021년부터 본격화될 전망(실제로 2020년 하반기 C사 수주 74억원 발생).

브이원텍 2021년 매출성장률 51% 예상, 실적 개선 본격화

브이원텍의 2020년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 303억원(YoY +13.0%)과 74억원(YoY +53.5%)으로 추정. 동사의 2021년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 458억원(YoY +51.3%)과 122억원(YoY +65.5%)으로 전망. 2021년은 동사의 실적 턴어라운드가 본격화되는 한 해가 될 것으로 전망. 근거는, 1) 2차전지 부문의 실적 확대, 2) 디스플레이 부문의 턴어라운드.

브이원텍의 현재 주가는 PER(2021년 수익예상대비) 14.8배 수준.

유안타 박진형



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