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[원익머트리얼즈(104830)] 자타공인 산업용 특수가스 전문기업 조회 : 1023
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/01/14 09:40
 
국내 반도체 소재 산업을 대표

동사는 산업용 특수가스 전문기업으로 국내 최대 IT 기업향으로 반도체 및 디스플레이 생산 공정에 필수적으로 사용되는 특수가스를 공급하고 있음.

동사가 공급하는 100여종이 넘는 특수가스 중 실적에 영향을 미치는 대표 품목 9개는 고객사 내 높은 점유율을 오랜 기간 유지하고 있어 국내 반도체 산업의 질적, 양적 성장이 동사의 실적과 궤를 같이 할 것으로 판단됨.

반도체 산업 성장에 따른 낙수 효과 확실

동사가 공급하는 특수가스는 반도체, 디스플레이 생산에 모두 사용되지만 동사 실적과 보다 밀접한 산업은 반도체 산업. 원익머트리얼즈가 공급하는 특수가스는 메모리 반도체인 D램과 NAND 플래시 생산에 모두 사용되고 있어 메모리 반도체 업황 변화가 동사 실적에 큰 영향을 미침.

21년 메모리 반도체 시장은 전방 산업의 수요 증가로 산업의 성장이 확실시 되고 있으며 NAND 시장에서 본격적 고단화 경쟁이 나타나며 동사의 공급 비중이 높은 특수가스 사용량 또한 증가할 것으로 예상됨.

목표주가 43,000원으로 커버리지 개시

원익머트리얼즈에 대해 투자의견 Buy 목표주가 43,000원을 제시함. 목표주가는 12MF Forward EPS 2,476원에 과거 5년 평균 Multiple 17.4(x)를 적용한 것으로 자타공인 국내 최고의 산업용 특수가스 전문기업으로 1. 전방 산업 성장에 따른 낙수효과가 확실시 되며 2. 소재 국산화 첨병으로 산업내 확고한 지위를 구축한 점을 고려했을 때 무리가 없는 밸류에이션이라 판단됨.

IBK 이건재



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