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[롯데하이마트(071840)] 기대치를 살짝 더 높이자 조회 : 1030
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/01/14 09:55
 
구조적인 노력의 결과물이 도출되고 있습니다. 전방산업 성장도 이루어지는 만큼 향후 펀더멘탈은 더욱 견조해질 것으로 기대합니다.


4분기 영업실적 긍정적

롯데하이마트는 4분기 실적 성장은 가능할 것으로 보이며, 당초 당사의 기대치를 상회할 것으로 전망한다. 4분기 긍정적 실적이 예상되는 이유는 1) 대형가전 판매 호조가 유지되고 있고, 2) 모바일 판매량이 회복되면서 1~3분기 대비 개선되는 흐름을 보여주고 있고, 4) 대형가전 이외 생활가전 침투율이 빠르게 진행중이며, 4) 광고선전비 및 고정비 감소 효과와, 5) 비수익 점포 폐점에 따른 수익성 개선이 기대되기 때문이다. 지난해 12월 보고서에서는 모바일 판매량 회복이 더디게 나타날 것으로 가정하였지만, 11~12월 모바일 판매량이 회복된 것으로 파악되어 성장률을 소폭 상향하였다.

가전시장 호황기는 당분간 지속

가전시장의 호황기는 당분간 지속될 것으로 전망한다. 그 이유는 1) 2020년 성장률이 하반기로 접어들수록 확대되는 추세를 보여주었고, 2) 생활가전 품목군 확대가 이루어지고 있으며, 3) TV가전 수요가 유지될 가능성이 높기 때문이다. 코로나 19가 가전 수요를 증가시킨 부분은 있지만, 구조적으로 가구수 증가가 영향을 미쳤던 것으로 분석한다.

투자의견 BUY 유지, 목표주가 45,000원으로 상향

롯데하이마트에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 45,000원으로 상향한다. 전방산업 호조가 지속되는 가운데 시장지배력을 바탕으로 안정적인 성장을 이어가고 있다는 점에서 긍정적인 시각을 유지한다.

한화 남성현



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