• 새로운 정보

주식종합토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[신세계인터내셔날(031430)] 해외브랜드와 자사몰이 만나다 조회 : 570
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2021/02/18 07:51
 
4분기 해외패션의 호조로 시장 기대치에 부합하는 실적 발표. 동사 업종 내 해외브랜드의 노출도가 가장 높은 기업으로 주목 받을 것. 또한 자사몰인 S.I. Village의 고성장도 관심을 가져볼 만


▶ 해외브랜드 대세에 주목해야 할 기업

실적 기준을 2021년으로 변경하고, 자사몰 비중 상승에 따른 수익성 상승을 감안하여 2021E/2022F의 EPS를 각각 +5.7%, +2.5% 조정함. 이에 따라 목표주가를 기존 200,000원에서 220,000원으로 상향

최근 내국인들의 해외 브랜드 선호 현상이 더욱 심화되는 중. 따라서 동사의 해외패션 부문과 코스메틱 부문의 해외브랜드 매출이 큰 폭 성장하며 영업 레버리지를 발생시키는 중. 동사 업종 내 해외 브랜드의 노출도가 가장 높은 기업으로 주목 받을 것

동사 자사몰인 S.I. Village, 작년 거래액은 1,300억원으로 100% y-y 신장함. 매출 비중은 약 10%. 올해 거래액은 2,000억원을 넘길 것으로 전망하며, 이로 인해 판로 확대 뿐 아니라 수익성 상승이 두드러지게 나타날 것

▶ 4Q20 Review - 거의 정상으로 돌아왔다

4분기 연결기준 매출 3,836억원(-3% y-y), 영업이익 174억원(-20% y-y)로 매출 및 수익성 모두 시장 기대치에 부합하는 실적 발표

해외패션 부문이 매출 1,228억원(7% y-y), 영업이익 127억원(62% y-y)의 호실적 기록. 내국인의 럭셔리 및 해외브랜드에 대한 선호현상 심화의 수혜가 지속되는 중. 또한 자사몰을 통해 판로 확대 및 수익성 상승의 효과가 동시에 나타남. 코스메틱 부문은 매출 997억원(3% y-y), 영업이익 100억원(-26% y-y)를 기록. 비디비치는 월 매출 123억원으로 무난한 수준을 이어 갔고, 수입 화장품은 전년 대비 30% 이상 고신장하였음. 그 외에 국내 패션 부문은 브랜드 포지셔닝 약화로 고전을 이어갔으며, 라이프스타일 부문도 출점 비용 등으로 적자를 기록

NH 이지영



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

댓글 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[LG이노텍(011070)] 신규 시설투자 공시의 의미
아랫글
[롯데제과(280360)] 컨퍼런스 콜 정리

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로
기법강의
코스피
3198.84

▲0.22
0.01%

실시간검색

  1. 셀트리온309,500▲
  2. 삼성전자83,300▼
  3. HMM33,400▲
  4. 카카오119,000-
  5. 대덕7,430▲
  6. 한화솔루션50,900▲
  7. 삼성바이오로830,000▼
  8. 기아85,700▼
  9. 파미셀18,450▲
  10. SFA반도체8,900▲