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[한솔케미칼(014680)] QD 투자 수혜는 당연한 것 조회 : 252
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/02/23 10:03
 
삼성전자 QD TV 전략의 최대 수혜

삼성디스플레이는 19년에 총 13조를 들여 QD OLED에 투자하겠다고 밝힌 바 있으며, 지난해 7월 설비 반입을 시작하여 현재 8.5세대 30k/월 수준의 QD-OLED 생산라인을 가동 중인 것으로 파악된다. 아직까지는 QD-OLED 시제품을 생산 중이지만 수율 개선작업을 거쳐 상반기 중으로 TV용 QD-OLED 패널을 생산하는 것이 삼성디스플레이의 목표이다. 한솔케미칼은 현재 QLED용 QD소재를 독점 공급하고 있으며, 특히 QD-OLED에서는 QLED 에 비해 대당 QD 소재 사용량이 5배 가량 증가하기 때문에 QD-OLED 가동률 상승에 따른 매출 증가가 기대되는 상황이다.

어차피 차세대 대형 디스플레이 투자는 QD기반

지난 2월 삼성디스플레이의 중국 쑤저우 LCD 공장 매각이 정부 승인을 획득함에 따라 삼성전자 입장에서는 안정적인 TV용 디스플레이 패널 수급을 위한 차세대 대형 디스플레이 투자를 단행할 것으로 예상된다. 삼성전자의 TV용 차세대 디스플레이가 QD-OLED 혹은 QNED로 결정될 지에 대한 불확실성은 있지만, 확실한 것은 색 재현율을 향상시키는 QD의 적용은 계속될 것이라는 점이다. 따라서 한솔케미칼의 QD 소재 매출은 고객사의 투자 방향과 상관없이 향후 꾸준히 증가할 수밖에 없다.

첨단 전자소재 업체로의 리레이팅 지속

한솔케미칼은 기존 정밀화학 부문의 안정적인 성장에 더해 반도체, 디스플레이, 2차전지를 아우르는 글로벌 첨단 전자소재 업체로 도약 중이다. 21년은 QD소재와 반도체용 전구체, 그리고 2차전지용 바인더를 포함한 전자소재 매출 비중이 별도 기준으로 40%를 넘어서게 되며 본격적인 주가 리레이팅 국면에 접어들 것으로 기대된다. 목표주가 산정에 적용된 Target PER 21.4배는 국내 전자소재 업체 21년 평균 PER 26.8배를 20% 할인한 수치이나 첨단 전자소재 비중이 확대됨에 따라 할인폭은 점차 축소될 수 있을 것으로 예상한다.

DS투자 권태우



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