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[LG디스플레이(034220)] IT 패널의 전통적 강자
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◎ 1Q21 영업이익 5,082억원, 시장 컨센서스 상회할 전망
1Q21 매출액 7.3조원(-2%QoQ, +55%YoY) 영업이익 5,082억원(-26%QoQ, 흑전 YoY)의 호실적 예상
전 사업부의 실적 호조가 지속되는 가운데, 미니 LED TV 출시 등으로 인해 판매 감소가 우려됐던 WOLED TV 패널 출하가 예상치를 상회할 것으로 판단
◎ 코로나19가 바꾼 노트북/태블릿 시장의 수혜 지속
동사는 IT 패널의 전통적 강자로, 향후에도 기술 경쟁력을 기반으로 프리미엄 시장 내 지배력 확대 예상
특히 동사의 IT 패널은 전 제품군 중 수익성이 가장 높은 것으로 추정돼 언택트 시대의 수혜 지속
전략 고객사의 OLED 태블릿 출시될 시 POLED 기술 안정화에 성공한 동사 또한 패널 공급 가능할 전망
◎ 투자의견 BUY, 목표주가 30,000원으로 상향
1H21 실적 상향을 반영하여 목표주가 30,000원으로 제시
향후 적극적인 LCD TV 라인 효율화와 함께 OLED 실적 성장이 동반될 시 멀티플 재평가도 가능할 전망
키움 김소원
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