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[덕산네오룩스(213420)] 모바일, 노트북, TV 다 놓치지 않을 거예요 조회 : 290
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/02/23 10:49
 
◎ 1Q21 영업이익 106억원, 예상치 부합할 전망

1Q21 실적은 매출액 388억원(-11%QoQ, +22%YoY), 영업이익 106억원(-26%QoQ, +54%YoY) 예상

플래그십 스마트폰의 판매 호조 지속 + 고객사의 신형 노트북용 OLED 패널 양산 효과 반영 시작될 전망

◎ 2021년, 모바일, 노트북, TV 시장까지 열린다

그간 실적이 스마트폰에 치중되었으나, 올해 OLED 노트북 및 QD-OLED TV향 소재 공급 확대될 전망

어플리케이션 다변화를 통한 소재 수요 증가에 발맞춰 지난해에 이어 올해도 Capa 증설 지속 중

2021년 영업이익 509억원(+27%YoY)으로, 전년에 이어 사상 최대의 실적을 경신할 전망

◎ 목표주가 53,000원으로 상향. 어플리케이션 다변화 + 소재 공급 다변화 효과의 맞물림 예상

OLED 스마트폰 시장 성장이 본격화됐던 2017년 평균 Fwd P/E인 27.7x 적용. 업종 Top Pick 유지

키움 김소원



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