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[덕산테코피아(317330)] 적극적인 비중 확대가 필요한 시점 조회 : 392
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/02/23 10:49
 
◎ 4Q20 영업이익 45억원, 예상치 부합할 전망

4Q20 실적은 매출액 218억원(+17%QoQ, +20%YoY) 영업이익 45억원(+49%QoQ, +93%YoY) 예상

HCDS 2공장 출하 효과가 4Q20말부터 반영되기 시작하며 전사 수익성 개선에 기여할 전망

◎ 디스플레이, 반도체 소재 모두 예상 대비 더 좋을 수 있다

노트북향 OLED 중간체는 당사가 경쟁 우위를 가진 Red OLED 소재를 중심으로 수요 증가 예상

현재 메탈 계열 반도체 프리커서의 품질 평가를 진행 중이며, 2Q21부터 매출액 발생 예상 해당 소재는 일본 업체가 독과점하고 있던 high-K 프리커서로, 시장 규모는 최소 연 100억 이상으로 예상됨

◎ 연중 주가 Re-rating 지속될 것으로 기대. 적극적인 비중확대 추천

현재 신규 사업으로 2차전지 전해액 첨가제 및 PI 모노머 공급을 준비 중. 양산 체제 구축 완료

오버행 이슈 등으로 인한 단기 주가 조정 시 적극적인 비중확대를 추천함

키움 김소원



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