• 새로운 정보

주식종합토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[PI첨단소재(178920)] 빅사이클의 초입 조회 : 363
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2021/02/23 10:51
 
◎ 2021년 영업이익 836억원(+39%YoY)전망. P와 Q가 함께 성장하는 빅사이클 도래

2021년 PI필름은 스마트폰 시장의 회복 및 EV 시장 등으로의 적용처 확대로 수요 강세가 나타나는 반면, 공급 업체들의 제한적인 증설로 인해 수급이 타이트한 상황. 3년 만의 가격 인상 진행 중

이를 반영한 2021년 실적은 매출액 3,287억원(+26%YoY), 영업이익 836억원(+39%YoY)으로 전망

◎ 이례적인 PI필름 공급 계약은 타이트한 수급을 방증

동사는 2월 15일 약 665톤 규모의 방열시트용 PI필름 공급계약을 공시. 이는 2020년 전체 Capa의 17%에 달하는 규모로, 대규모 공급계약 공시는 2018년 11월 이후 처음

고객사의 연간 계약은 이례적이며, 이는 PI필름의 타이트한 수급을 방증. 2Q21부터 가격 인상 효과 본격 반영

◎ 투자의견 BUY, 목표주가 58,000원으로 커버리지 개시

PI 필름 및 PI Varnish의 전방 산업이 스마트폰 뿐 아니라 EV 시장 등으로 확대되고 있으며,
국산화에 성공한 CoF 필름도 올해부터 출하가 본격화됨에 따라 중장기 실적 성장이 기대됨 
투자의견 BUY, 목표주가 58,000원(Target P/E 28.4x)으로 커버리지 개시

키움 김소원



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

댓글 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[AP시스템(265520)] 숨겨진 파츠 및 반도체 장비 가치에도 주목
아랫글
[덕산테코피아(317330)] 적극적인 비중 확대가 필요한 시점

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로
기법강의
코스피
3043.49

▼-39.50
-1.28%

rassi

실시간검색

  1. 셀트리온306,500▲
  2. 셀트리온헬스130,900▲
  3. 삼성전자82,400▼
  4. 현대차235,000▼
  5. 서연13,450↑
  6. 일양약품35,000↓
  7. 기아차78,700▼
  8. 포스코엠텍8,720↑
  9. 덕성10,900↑
  10. SK하이닉스142,000▼