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[AP시스템(265520)] 숨겨진 파츠 및 반도체 장비 가치에도 주목 조회 : 228
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/02/23 10:55
 
◎ 독보적인 ELA 장비 경쟁력으로 중소형 OLED 투자 시 1등 수혜

AP시스템은 삼성디스플레이의 중소형 OLED CapEx 확대 사이클에서 가장 큰 수혜를 받는 핵심 장비 업체

삼성디스플레이의 신규 투자 부재에도 불구하고, 독보적인 ELA 장비 경쟁력으로 중국향 수주 확보 지속

◎ ELA 장비가 이끌고, 파츠 & 반도체 장비가 밀고

독보적인 ELA 장비 경쟁력에 가려진 수익성 높은 디스플레이용 파츠와 반도체 열처리 장비에도 주목 필요

파츠: 고객사의 가동률과 직결. 삼성디스플레이뿐 아니라 중국 고객사들의 가동률 증가로 실적 증가세 지속

반도체: 올해 열처리 장비의 실적 턴어라운드 예상. 특히 동사는 고객사의 NAND 라인 내 점유율 우위를 가져 올해 NAND 투자 수혜 전망. 향후 고객사 내 점유율 확대 또한 기대됨

◎ 투자의견 BUY, 목표주가 39,000원으로 상향

2021년 실적은 매출액 6,504억원(+11%YoY), 영업이익 605억원(+24%YoY)으로, 컨센서스 상회 예상

ELA 장비의 경쟁력에 ‘파츠 수요 증가’ 및 ‘열처리 장비 수익성 확대’가 더해져 체질 개선 지속될 전망

키움 김소원



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