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[아나패스(123860)] 3년 만의 실적 턴어라운드 예상
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◎ 삼성디스플레이향 디스플레이용 구동칩 팹리스 업체
아나패스는 디스플레이 구동칩인 Timing Controller(T-Con)와 TED IC(T-Con Embedded DDI) 칩셋을 설계하는 팹리스 업체로, 삼성디스플레이를 주요 고객사로 두고 있음
LCD 업황 부진으로 인해 수 년간 실적 감소가 지속되었으나, 2019년부터 OLED향 제품 확대를 시작했고, 2020년 실적 기준 OLED 제품의 매출액 비중이 LCD 매출액 비중을 능가할 전망
◎ 2021년 영업이익 242억원(흑전YoY) 전망: OLED 시장 성장 + 고객사 내 점유율 확대 효과
모바일향 OLED 매출액 비중은 약 40%로, 중국 스마트폰 업체향(최종 고객사 기준) 중심으로 공급 중중국 스마트폰 내 OLED 침투율 확대와 함께 중장기 실적 성장이 전망됨
OLED 노트북 및 태블릿향 매출액 비중은 약 15%로, 향후 고객사의 OLED 노트북/태블릿 패널 출하량 증가의 수혜 예상. 특히 노트북 및 태블릿용 제품은 상대적으로 수익성이 높아 전사 수익성 개선에 기여
현재 개발 중인 신규 제품 또한 연내 공급 기대. 향후 고객사 내 지속적인 점유율 확대 기대
키움 김소원
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