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[신세계(004170)] 면세와 백화점, 온라인 시너지로 턴어라운드 전망 조회 : 923
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/03/02 10:33
 
21년 백화점(+14%), 면세점(+31%) 중심으로 전 부문 회복 전망

21년 연결 순매출액 5,932십억원(+24.5%), 영업이익 424십억원(+380%)으로 턴어라운드 전망. 자회사별 매출액은 백화점 순매출액 13.7%(대구 +27.8%), 신세계DF(면세점) +32.3%, 신세계인터내셔날 +7.1% 센트럴시티 +19.8%, 까사미아(+31.4%) 중심으로 회복. 백화점과 면세점은 2019년대비 +9.9%, -28.3% 수준. 그럼에도 영업이익은 신세계디에프, 신세계인터 내셔날, 대구신세계, 까사미아가 19년 수준으로 회복 전망. 특히 면세점은 명동점 중심의 매출 회복에 따른 영업이익 200억원 이상 개선, 연간 감가상각비 960억원 감소가 예상. 백화점 역시 핵심 카테고리와 온라인(21년F 매출 9,000억원 +15%)간 시너지 예상. 2021년 수익 추정치 전망을 기준 목표주가 32만원과 매수의견을 유지

IBK 안지영



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