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[현대백화점(069960)] 더현대 서울점 매출 기대치 상회 오프라인 개선 주도 조회 : 838
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/03/02 10:39
 
코로나19 기간 다섯 번 째 출점, 적극적인 외형 확장 지속

동사는 지난해 2월 동대문 면세점(영업면적 16,028m2), 6월 대전프리미엄 아울렛 (영업면적 53,275m2), 9월 공항면세점 영업면적(2,856m2), 11월 남양주프리 미엄 아울렛(영업면적 62,284m2)에 금번 서울 최대 규모인 영업면적 27,000평의 백화점 출점.

코로나19가 본격화된 기간 중 다섯 번째 출점. 지난 출점 점포들 가운데 대전과 남양주 프리미엄 아울렛 점포들의 매출액은 내부 가이던스 대비 평균 120% 이상을 시현 21년 예상 연매출액은 대전 3,000억원 남양주 3,500억원 수준. 21년 1월 백화점은 리빙 가전이 52%, 명품이 23% 성장하며 패션도 -15% 수준으로 12월 대비 회복세는 확인.

여의도점 출점, 면세점 내 거래선 확보를 위한 마케팅 경쟁 심화 등에 근거할 때 1분기에도 판관비 부담은 지속될 전망. 그러나 프리 오픈 매출액은 약 20억원을 상회 하며 기대치 120%, 그래드 오픈 매출액은 약 50억원으로 추정되어 기대치를 크게 상회 한 것으로 추정됨.

자사주 234,000주(186억원) 취득을 통한 주주가치 제고 정책을 이어갈 전망이며, 인천공항 관련 손상차손도 향후 5년에 대한 전망치를 선제적으로 반영한 점은 긍정적. 이를 반영한 목표주가 10만원과 매수의견을 유지

IBK 안지영



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