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[한국가스공사 (036460/중립)] 실적 부진 지속, 장기 비전 발표에 주목 조회 : 779
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2021/03/03 06:21
 
한국가스공사 (036460/중립) 실적 부진 지속, 장기 비전 발표에 주목


4Q20 Review
영업이익 38.1% YoY 감소: 시장 기대치(3,384억원) 하회

- 매출액 5조 3,823억원, 21.8% YoY 감소

유가 하락에 따른 LNG 판가 하락 -25% YoY
판매량은 4.8% YoY 증가: 도시가스 5.6% YoY 발전용 3.7% YoY

- 영업이익 2,603억원: 도입 부분 등 -29.7% YoY, 자원개발 적자 전환

주바이르 183억원으로 선방, GLNG -24억원 프렐류드 -298억원

- 순이익 770억원 (별도 1,657억원)으로 전년비 흑자 전환: 손상 차손 감소

- 별도 연간 순이익 -936억원으로 적자전환: 주당 배당금 지급 무산


2021년 전망
영업이익 회복 국면: 투자보수율 상승, 자원 개발 부문 개선

- 2021년 영업이익 1.1조원으로 회복 될 전망

요금기저 하락: 유가 및 환율 하락에 따른 운전자본 감소
자기자본 투자보수율 상승: 베타 상승 효과

- 자원개발 수익 개선: 유가 반등 본격화

호주 프렐류드 프로젝트 가동 재개와 유가 반등으로 적자 탈피


투자 의견
목표주가 30,000원으로 상향하나 중립의견 유지

- 목표주가 28,000원에서 30,000원(2021년 PBR 0.34배): 투자의견 중립 유지

- 3월 19일 발표될 ‘KOGAS VISION 2030’ 내용에 주목: 수소 사업 전략 구체화 기대



미래에셋대우 류제현




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