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[농심 (004370)] 기로에 놓인 2021년 조회 : 652
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2021/03/03 06:31
 
농심 (004370) 기로에 놓인 2021년

투자의견 매수 유지, 목표주가 400,000원으로 하향 조정(-11%)

- 2021년 주요 원재료 가격 부담 분을 반영해 이익 추정치를 하향조정함에 따라 목표주가 하향 조정원가 부담 가중으로 감익 불가피

- 2021년 농심의 연결 매출액은 2.69조원(+2% yoy), 영업이익은1,182억원(-26% yoy)으로 추정

- 내수 라면 매출액은 전년 기저부담으로 4% 감소할 것으로 추정하나 수출 라면 매출액은 상승 추세 지속으로 10% 증가하여 별도매출액은 1.98조원(+1% yoy)을 기록할 것으로 추정. 그러나 매입원가의 50% 이상의 비중을 차지하는 소맥분, 팜유 가격이 최근 1년 내 18%, 37% 상승한 데에 따른 원가 부담 가중으로 영업이익은 671억원(-27% yoy)으로 부진이 불가피할 전망

- 중국, 북미, 일본의 2021년 매출액은 각각 2,208억원(+6% yoy),3,740억원(+5% yoy), 722억원(+4% yoy)으로 추정. 2020년 코로나19 확산 영향으로 내식 수요가 급증한 데에 따른 기저부담이 상존하나 해당 국가들에서는 라면이 주식보다는 부식에 가깝다는점, 오히려 2020년을 계기로 한국 라면을 경험한 구매자의 수가증가되어 잠재적 구매자가 증가될 수 있다는 점을 근거로 2021년에서 매출 증가는 지속될 것으로 기대. 다만 마찬가지 원가 부담의원인으로 중국, 북미, 일본 영업이익은 각각 149억원(-33% yoy),262억원(-34% yoy), 25억원(-4% yoy)으로 전년비 감익 전망


대신 한유정



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