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[바이오다인(상장예정)] 글로벌 Top-tier 빅파마가 선택한 LBC 기술 보유 기업 조회 : 685
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/03/03 07:40
 
LBC 장비 및 진단 키트 판매 기업. 자체 개발한 블로윙 기술을 적용한 독보적인 LBC 검사 기술 보유. 글로벌 빅파마와의 독점 계약 체결로 중장기 성장성과 고수익 기반 확보


▶ 독보적인 LBC(액상세포검사) 검사 기술 보유 기업

바이오다인은 LBC(Liquid Based Cytology, 액상세포검사) 장비 및 진단 키트 판매 기업. 국내 5대 검진센터 및 주요 대학/종합병원과 일본, 러시아, 포르투갈 등 글로벌 20여개국에 제품 공급 중

LBC검사는 주로 여성의 자궁경부암 진단에 활용됨. 조기 진단이 가능하며 정확도와 환자 편의성이 높고 비용이 낮다는 점 등이 특징. LBC검사는 자궁경부암 검사 증가, 기존 세포진검사(Pap smear) 대체, HPV(인유두종바이러스)와의 병행 검사로 증가하는 추세. 동사는 자체 개발한 블로윙 기술(Blowing Technology)을 활용하여 경쟁사 대비 높은 검사 정확도 확보

▶ 글로벌 빅파마와 독점 계약으로 안정적인 성장성과 고수익 기반 확보

동사는 LBC 기술력을 인정받아 글로벌 빅파마와 독점 계약 체결. 해당 계약은 사업추진비 약 90억원을 포함한 15년 이상의 장기계약으로 바이오다인은 장비 매출의 로열티를 수취하며 진단키트 공급 독점권을 부여 받음. 빅파마는 장비 및 진단키트 판매 지역을 올해 하반기 아시아/유럽지역, 2022년 북미, 2023년 글로벌 전체로 시장을 확대할 계획

동 계약으로 중장기 성장성과 고수익 기반 확보 판단. 계약에 따른 판매 물량 확대에 대응하기 위해 태국 공장을 신설해 CAPA를 확장할 계획. 내년 완공 예정인 최초 3개라인(약 1,320만개/연)을 시작으로 향후 최대 10개 라인까지 설치 가능. 2021F PER은 공모가 및 2023년 실적 가이던스(연 할인율 25% 적용) 기준 10.8~13.8배 수준

NH 강경근



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