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[LG이노텍(011070)] 1Q21 preview: 상상 그 이상 조회 : 912
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/03/08 10:28
 
* 1Q21 영업이익 3,401억원으로 컨센서스(2,203억원) 54% 상회 예상

* 하반기 아이폰 13 시리즈 생산물량이 많아 레거시 모델들을 선 생산했기 때문

* 전세계에서 아이폰 수요를 가장 정확하게 예상할 수 있는 기관은 애플. 애플은 하반기 아이폰 13 수요 &생산에 자신감을 가지고 있음. 2017년 수준의 생산 물량 예상.

* 2021년 전장부품 흑자전환도 성장성과 실적안정성 측면에서 긍정적

* 2021년 ROE 24% 예상됨에도 현 주가는 PBR 1.6배, PER 7.4배에 거래 중.

* 2021년 영업이익 22% 상향조정 반영해 적정주가 286,000원으로 상향

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