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[한화솔루션(009830)] 석유화학은 훌륭하나, 태양광은 아쉬워 조회 : 187
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/04/08 10:47
 
▶ 4Q20 영업이익 2,412억원(QoQ +269%, YoY +44%) 전망. 컨센 2,214억원 9% 상회

▶ 1Q21 기초소재는 전분기 발생한 대규모 정기보수 효과 및 성과급 300~400억원이 소멸 되고 PVC, LDPE, TDI의 강세로 뚜렷한 개선 예상. 태양광은 전분기 일회성 요인 소멸에도 불구하고, EVA시트 및 웨이퍼 가격 상승 등에 따른 원가부담으로 증익폭 크지 않을 듯

▶ 2Q21 영업이익 2,428억원(QoQ +1%, YoY +89%) 전망. 기초소재는 PVC, LDPE 강세 지속, 가성소다 반등으로 증익. 태양광은 원가부담은 지속. 태양광 실적 추정치 하향 및 적용 멀티플 조정함에 따라 TP 또한 기존 대비 하향 제시

하나 윤재성



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