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[대한유화(006650)] 주가가 상승했지만, 여전히 저평가 상태 조회 : 181
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/04/08 10:48
 
▶ 1Q21 영업이익 881억원(QoQ +16%, YoY 흑전) 전망. 컨센서스 863억원 부합

▶ 1Q21은 낮은 원료 투입가에 더해 에틸렌/PE 수급 타이트 및 마스크용 PP 부직포 수요, BD 턴어라운드로 실적 회복. 미국 한파 영향이 점진적으로 완화되고 있으나, 중국의 낮은 재고 등을 감안할 때 PE/PP 강세는 지속될 가능성 높아

▶ 2Q21 영업이익 1,094억원(QoQ +24%, YoY +51%) 전망. PE/PP 강세 및 MEG 회복을 가정. 2021년 EPS에 PER 8배를 적용해 목표주가를 기존 35만원에서 40만원으로 상향. 석유화학 Up-Cycle과 분리막용 PE 사업 확대 감안 시 Target Multiple은 여전히 보수적

하나 윤재성



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