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[투데이리포트]SK텔레콤, "조직개편으로 본 S…" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 114
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2019/12/10 09:19
 

NH투자증권에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 "조직개편으로 본 SK텔레콤의 2020년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤이 최근 단행한 조직개편을 보면 2020년 지배구조 변화가 나타날 것으로 예상하며, 이로 인해 전체 기업 가치 및 주가 상승 기대. 5G로 인한 통신 사업의 성장뿐만 아니라 지난 몇 년간 자회사를 통해 이뤄낸 비통신 사업의 성장으로 전체 기업가치를 본격적으로 인정받을 것으로 판단 "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "SK텔레콤은 1984년 4월 설립되어 1989년 11월 상장된 국내 1위 이동통신사업자. 2018년 매출액은 16조8,740억원(-3.7% y-y)으로 주요 수익원은 이동전화수익 약 59.3% 및 자회사 수익 약 30.6%로 구성. "라고 밝혔다.

한편 "본업인 통신 사업의 안정적인 성장뿐만 아니라 자회사를 통한 비통신사업의 확장도 지속하고 있음. 투자의견 Buy 및 목표주가 340,000원 제시. 업종 Top-pick으로 추천. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 350,000원까지 높아졌다가 2019년2월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 340,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.10 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.05 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.08 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.27 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.01 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.10 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.12.10 목표가 400,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.12.05 목표가 330,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.11.28 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권




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