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[덕산네오룩스(213420)] 이제 비싸지도 않다 조회 : 134
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/12/10 09:53
 
4분기 실적도 견조할 듯: 덕산네오룩스의 2019년 4분기 실적은 매출액 258억원(+24.7%, YoY/ -8.4%, QoQ), 영업이익 45억원(-8.6%, YoY/ -18.3%, QoQ)으로 기대치에 부합할 전망이다. 연말 아이폰 재고 조정 및 갤럭시노트10 출시 효과 감소에 따른 삼성디스플레이의 플렉서블 OLED 출하량 감소에도 중저가 스마트폰의 견조한 판매와 다소 부진했던 중화권 패널업체 가동율 증가로 실적은 선방할 것이다. 

가동률 상승기에는 소재업체가 대장: 2019년 동사는 플레그쉽 스마트폰 판매 부진이라는 전방 산업 이슈와 삼성 디스플레이의 신규 소재군 일부 아이템 공급 제한이라는 내부적인 환경 속에서도 견조한 실적을 달성하고 있다. 반면 2020년에는 신규 모델 구조에 신규 아이템 진입 및 삼성  디스플레이의 QD OLED TV 신규 투자, 그리고 중국의 플렉서블 OLED패널 본격 양산 등 굵직한  호재들이 기다리고 있다. 또한 폴더블 시장의 확대와 전장 및 IT제품으로의 OLED패널 침투가 가속화 되며 2020년 매출액 1,216억원(+26.7%), 영업이익 286억원(+78.1%)의 사상최대 실적을 기록할 전망이다. 

투자의견 매수, 목표주가 28,000원 유지: 2020년 QD OLED TV 및 폴더블 스마트폰 개화 등의 기대감 으로 동사의 주가는 먼저 상승했으나, 2020년 실적 상승 폭이 더 큰 영향으로 동사의 2020년 밸류에이션은 이제 비싸지 않다. 향후 발생할 QD OLED TV, 중국 플렉서블 OLED 라인 가동, 폴더블 스마트폰 개화, 일본 소재 공급 이슈 등은 OLED산업의 중장기적 추세로 동사의 실적은 중장기적 으로 성장할 전망이다. 이에 동사에 대해 매수 추천한다.

DB금융 어규진



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