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[하나머티리얼즈(166090)] 소모성 부품도 증가한다 조회 : 88
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/12/10 09:56
 
그래도 부품은 사용된다: 하나머티리얼즈는 반도체 전공정 식각 장비에서 사용되는 실리콘(Si) 소재 부품(Electrode, Ring)을 공급하는 반도체 부품 전문 업체이다. 특히 식각장비 전문업체 TEL(Tokyo Electron)이 지분의 13.9%를 보유하고 있어서 TEL에서 공급하는 국내(삼성전자, SK 하이닉스 중국 공장 포함) 식각장비의 소모성 실리콘파츠를 독점 공급하고 있다. 메모리, 비메모리 구분 없이 고객사 신규 투자시 TEL의 식각장비 납품과 함께 관련 부품이 장착되서(Before Market) 공급하고 있으며, 소모성 부품으로서 식각 장비 장착 후에도 2년 동안 약 7-15일의 주기로 교체 수요가 발생한다.  즉, 전방산업의 투자 없이도 교체 주기에 따른 꾸준한 매출이 발생한다. 

재고 축소 다음은 또 재고 축적: 2019년 상반기 메모리 업황 불황에 따른 국내 메모리 업체들 가동율 조절 및 보유 부품 재고 축소 노력으로 동사의 2019년 3분기 실적은 다소 부진했다. 반면 최근 메모리 업황은 NAND를 중심으로 빠르게 개선세에 진입했고, NAND는 신규 투자로, DRAM은 풀 가동으로  시장 수요에 대응하고 있다. 이에 소재와 마찬가지로 가동율 상승 시기에는 소모성 부품 수요 증가에 따른 부품업체의 수혜도 이어질 전망이다. 

2020년 역대 최대 실적 기대감 유효: 하나머티리얼즈의 2020년 연간 실적은 매출액 1,935억원 (+16.9%), 영업이익 520억원(+27.3%)의 역대 최대 실적을 달성할 전망이다. 삼성전자 시안 2기 신규 NAND라인 투자에 따른 부품 입고 증가와 DRAM 풀가동에 따른 공급 증가 영향이다. 2020년 예상 PER은 8.2배로 밸류에이션 매력도 충분하다고 판단된다. 

DB금융 어규진



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