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[삼성전자(005930)] 그저 멍하니, 전자만 바라봐 조회 : 90
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/12/10 09:58
 
4Q 실적 기대치 부합 전망: 삼성전자의 2019년 4분기 실적은 매출액 60.8조원(+3.5%, YoY), 영업이익 6.6조원(-38.7%, YoY/ -15.0%, QoQ)으로 시장기대치(영업이익 6.5조원)에 부합할 전망이다. 4분기 DRAM 및 NAND의 출하는 각각 +1.7%, +1.4%, 가격은 -8.0%, +3.0% 로 기대치에 부합하는 가운데, QD OLED로의 전환을 시작한 대면적 LCD부분의 매출 감소와 연말 비수기 진입에 따른 12월 중소형 OLED패널 판매 감소로 디스플레이부분 영업이익이 5,770억원(-50.5%, QoQ)으로 부진할 전망이다.

그저 멍하니, 전자만 바라봐: 2020년 IT 트렌드를 꼽자면 5G와 폴더블 스마트폰이고, 이는 삼성전자에 의해 시장이 개화되고 있다 해도 과언이 아니다. 5G 채택에 따른 메모리 탑재량 증가와 폴더블 패널 채택에 따른 디스플레이 면적 증가는 2020년 동사의 실적 호조로 연결될 것이다. 2020년 동사의 실적은 매출액 239조원(+3.6%), 영업이익 36조원(+32.3%)의 호 실적을 기록할 전망이다.

투자의견 매수, 목표주가 60,000원 유지: 동사는 메모리 업황 둔화에 따른 단기 실적 부진과 업황 반등에 대한 기대감 사이에서 주가는 박스권을 형성하고 있다. 2020년 5G와 폴더블 스마트폰 시장 개화를 동사가 선도한다는 점에서 동사는 초기 기술 선점에 따른 실적 개선세가 뚜렷할 것이다. 2020년을 기점으로 메모리 업황 반등이 본격화 된다는 점에서 동사의 실적 성장세는 중장기로 지속될 가능성이 높다. 이에 현 시점에서 동사에 대해 매수 추천한다. 

DB금융 어규진



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