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한미약품 (128940/매수) 마케팅 파트너 변경은 아쉽지만 사노피의 임상3상 의지 확인 조회 : 45
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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2019/12/11 07:49
 
사노피, 에페글레나타이드의 마케팅 파트너 찾을 것이라 언급

전일 사노피의 새로운 CEO 폴 허드슨은 Press releases를 통해 ‘혁신과 성장을 위한 새로운 전략’을 공개했다(지난 9월 1일 취임). 새로운 CEO는 자체 신약인 듀피센트와 백신, 항암제, 혈액학, 희귀의약품 등에 집중할 것이며, 당뇨 및 심혈관계 질환에 대한 연구개발은 중단한다고 밝혔다. 이과정에서 한미약품에게 도입한 GLP-1 유사체 에페글레나타이드의 임상3상을 완료한 후 마케팅파트너를 찾을 계획이라고 언급했고, 금일 한미약품의 주가는 6% 이상 하락 중이다.

아쉽긴 하지만 사노피의 임상3상 완료 의지 확인

한때 당뇨치료제 최강자였던 다국적 제약사 사노피가 에페글레나타이드의 판매 계획이 없다고 밝힌 점은 분명 아쉬운 부분이다. 사노피는 란투스(인슐린)의 특허 만료 이후 이렇다 할 블록버스터제품이나 기대되는 파이프라인이 없었다. 따라서 당뇨에 대한 연구를 중단하는 것이 연구인력 및 영업인력의 재배치나 R&D의 선택과 집중 차원에서 적절한 선택이라는 판단이다. 하지만 이번 발표로 에페글레나타이드에 대한 사노피의 임상3상 완료 의지를 확인했다는 점은 긍정적이다. ①GLP-1 유사체가 경쟁이 심한 시장이고, ②지난 7월 랩스커버리 기술을 적용한HM12525A가 얀센으로부터 반환됐으며, ③최근 노보 노디스크가 경구용 GLP-1 유사체인 라이벨서스(Rybelsus)의 FDA 허가를 획득했기에, 시장에서는 사노피가 에페글레나타이드의 임상3상을 중단할 수 있다는 우려가 있었다. 사노피가 전일 공개한 자료에서 에페글레나타이드의 임상3상완료 후 2021년 신약 허가를 신청하겠다고 밝혔기에 불확실성은 상당 부분 해소됐다는 판단이다.

투자의견 ‘매수’ 유지하지만 목표주가 40만원으로 하향 조정

동사에 대한 목표주가를 기존 470,000원에서 400,000원으로 하향한다. 마케팅 파트너로 어느 업체가 결정될지 지켜봐야겠지만, 사노피보다 더 나은 업체가 될 가능성은 낮기에 에페글레나타이드의 peak 점유율을 기존 15%에서 10%로 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지하는데 ①NASH 치료제로 개발 중인 Triple Agonist의 기술이전 가능성을 높게 보고, ②체중 감소 효과가 뛰어난 비만치료제 LAPS Glucagon의 우수한 임상 데이터가 쌓이고 있으며, ③PD-1/HER2 이중항체의환자 투약으로 플랫폼 기술인 펜텀바디의 임상이 본격화되었기 때문이다


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