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[에이스토리(241840)] 킹덤만으로는 추가 상승동력 부족 조회 : 20
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/17 08:46
 
상장후 첫 성적표로 아쉬운 적자 기록

동사 4분기 실적은 매출액 69억원(YoY -59.6%), 영업손실 4억원(YoY 적전)을 기록하였으며 2019년 매출액 283억원(YoY -39.2%), 영업손실 11억원(YoY 적전)으로 회계연도를 마감했다. MBC 하자있는인간들, 넷플릭스 킹덤2가 매출에 반영되며 전분기비 매출은 2배 이상 늘었으나, 전년동기대비 절반 미만으로 감소하며 적자를 면하지 못했다.

美日에 뿌린 씨앗의 수확은 내년인데 국내 수주경쟁 녹록치 않아

동사가 중소 드라마 제작사 그룹에서 탁월한 DNA를 갖고 있는 점은 주지의 사실이다. 케이블/종편, 지상파, 넷플릭스로 이미 매출처가 다변화되고 있고, 북미/남미/일본 등 전세계에서 프로젝트를 추진 중이기 때문이다. 그러나, 넷플릭스외 OTT 시리즈물 정착, 남미드라마 리메이크와 같은 상장 초기 밝혔던 프로젝트들은 당초 계획 대비 6개월 이상 지연된 것으로 파악된다. 아마존 재팬향 프로젝트를 포함하여 미국/일본에서 거둘 수확은 내년부터 본격화된다. 기저 실적을 이룰만한 수주 건이 현재로서는 부족한 것이 사실이며, 국내 경쟁환경도 플랫폼 사업자들의 자체 제작비중 확대로 쉽지 않은 환경이다.

투자의견 Hold(하향), 목표주가 10,000원(하향) 제시

동사에 대해 투자의견을 기존 매수에서 신규 Hold로 하향하고, 목표주가 또한 기존 11,000원에서 신규 10,000원으로 기존 대비 9% 하향 조정한다. 목표주가 하향은 4분기 적자와 2020년 글로벌 프로젝트 가시화 시점이 빨라야 하반기인 점을 감안하여 Fwd 12M 실적 전망치를 약 10% 하향한 점에 기인한다.

이베스트 김현용



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