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[와이솔(122990)] 5G가 또 하나의 기회 조회 : 13
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/19 08:36
 
필터류 강자

4분기 매출액 950억원(QoQ -31%, YoY -2%), 영업이익 82억원(QoQ -41%, YoY 36%)를 예상한다. 4분기 계절적 비수기 요인을 감안해서 전분기 대비 감소할 것으로 추정 한다. 또한, 주 고객사의 공급처 다변화 정책에 따른 물량 감소는 지속될 것으로 예상된다. 다만, 신규 TC Saw 필터 류의 수요가 지속적으로 증가하고 있는 것으로 판단되고, 평균판가도 우호적인 상황에서 신제품 출시 사이클에 맞 물릴 경우 향후 이익성은 개선될 가능성이 크다.

20년 중국 시장이 관건

20년부터는 5G 디바이스가 프리미엄 스마트폰에서 중 저가 스마트폰으로 하방전개가 예상되고, 이에 따라 Saw Filter류를 채용하는 FEM 안테나의 고스펙화에 따 른 수주증가 가능성이 높다고 판단한다. 다만, 신종 코로 나에 따른 중국 Saw Filter수요 여건이 녹록치 않은 상 황이라고 판단되고, 주고객사의 외주 물량 증가도 긍정 적이지는 않다.  그럼에도 20년 하반기부터 새로운 주파 수 영역을 대응하기 위해 BAW Filter급 신규 수요가 예 상됨에 따라 동사의 신제품도 내년 하반기 이후에 출시 될 것으로 예상한다. 투자의견 BUY와 목표주가 21,000원을 유지한다. 

키움 장민준



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