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[인탑스(049070)] 2020년 긍정적인 변화들 조회 : 20
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/02/19 08:38
 
사업영역 다각화

동사는 Mobile 사출금형 중심에서 자동차, 가전 및 IT Device 제조사업으로 사업영역 다각화가 진행 중이다. 동사의 Mobile을 제외한 사업(자동차 & 가전 & 신사업)은 매출비중 2016년 13.2% → 3Q19누적 23.1%로 확대, 영업이익 기여도 2016년 -29.8% → 3Q19 8.2%로 수익성 개선이 진행되고 있다.

2020년 긍정적인 변화

첫째, 모바일 부문: 케이스 사출금형 중심에서 부품생산 등의 영역으로 아이템이 다각화되고 있다. 둘째, 자동차&가전 합산 부문: OP 2017년 -56억원 → 2018년 51억원 → 3Q19 86억원으로 개선되고 있으며 2021년 자동차 부문 아이템 확대가 기대된다. 셋째, 신사업 부문(Mobile&자동차&가전 제외 합산 매출액: 2017년 63억원 → 2018년 436억원 → 2019년E 821억원 → 2020년 1,182억원 전망)에서 외형이 큰 폭으로 성장하고 있는데, 이는 동사의 기술력(사출, 조립 등)을 기반으로 신규 고객사와 아이템을 지속적으로 확대하고 있기 때문이다. 특히, 2020년에는 전자가격표시기 & 생활소비재 아이템이 확대될 것으로 기대된다.

Valuation 저평가 & 안정적인 재무구조

동사는 2020년 P/E 6.0배(EPS growth 16.7%), P/B배 0.5배(ROE 8.9%)수준으로 저평가 상태다. 또한 순현금은 3Q19기준 2,132억원(별도 864억원), 투자부동산 743억원으로 재무구조가 우량하다. 참고로 2019년 일회성비용 120억원 규모(영업권상각 약 80억원, 세금 약 40억원)을 고려할 경우 2020년 EPS 상승전망에 큰 무리가 없다는 판단이다.

이베스트 정홍식



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