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[투데이리포트]나스미디어, "커져가는 디지털 광…" BUY(유지)-KTB투자증권 조회 : 21
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/02/19 08:44
 

KTB투자증권에서 18일 나스미디어(089600)에 대해 "커져가는 디지털 광고에 투자하고 싶다면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "DA와 모바일 플랫폼 부문의 꾸준한 성장이 실적을 받쳐주고, IPTV 부문 계약 구조 변경으로 올해 높은 이익 성장 기대. 연내 중소형 광고주 물량 수주 및 퍼포먼스 광고 영역 확대를 위한 M&A 성사 시 비유기적 성장도 가능. 주가는 YTD 22.6% 상승 했음에도 불구하고 20E P/E 14.7배로 광고 peer 평균 대비 낮은 수준. 국내 디지털 광고 시장이 커지고 매체간 경쟁이 심화될수록 높은 점유율을 보유하고 있는 동사의 실적에 긍정적."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4Q19는 별도 취급고가 큰 폭으로 성장(YoY 29.7%)하며 실적 성장을 이끌었음. 19년 국내 디지털 광고 시장이 15.0% 성장했는데, 동사의 연결 취급고는 18.0% 성장하며 시장 성장률을 상회. "라고 밝혔다.

한편 "19년 전반적으로 DA 광고의 집행이 증가. 특히 YouTube 광고는 대형 광고주의 집행이 크게 증가. 동사는 구글 내 정교한 타겟팅을 위해 필요한 인증서 DV360을 국내에서 유일하게 보유하고 있기 때문에 향후에도 대형 광고주 수주 및 글로벌 광고 집행에 유리할 것으로 예상. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년5월 53,000원까지 높아졌다가 2019년9월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2019.09.24 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.05.15 목표가 53,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.02.07 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.02.06 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자




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