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[LG헬로비전(037560)] LTE 무제한에 TV/WIFI까지 평생 月4만원 조회 : 26
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/02/19 08:45
 
LGU+ 기가인터넷망 임차로 LG헬로도 기가 풀커버리지 완성

● LG헬로 온라인을 통해 기가인터넷을 구독한 全가입자는 동사의 가입자/ARPU/매출로 반영. LGU+ 기가인터넷 망임차료만 지급하면 되는 구조로 MVNO와 유사

● TV쪽 아이들나라 탑재가 확정되어 늦어도 1분기 중 콘텐츠 업로드 예정. LGU+ 자회사로서의 시너지가 시장 예상보다 빠른 속도로 구체화되고 있다는 판단

● 무제한 LTE에 광랜 결합시 평생 월 43,000원, 무제한 LTE에 TV/와이파이 결합시 평생 월 40,700원에 이용 가능하며 이는 통신3사 서비스요금의 50%에 불과. 중저가 Pay TV는 글로벌 OTT의 보완재가 될 수도 있어서 IPTV와는 다른 투자시각이 필요한 시점이라 판단

MVNO 열흘만에 3천명 순증 돌풍, 5G도 즉각 대응태세

● 1/22~2/29까지 대대적인 모바일 프로모션 중으로 주된 내용은 LTE 무제한을 무약정/무위약금으로 평생 월 33,000원(LGU+망 요금제)에 제공함. LGU+망은 망도매대가가 타사망 대비 낮아 동사 수익성 측면에서도 유리

● 열흘간 3천명 MVNO 가입자가 순증하였으며, 이는 분기 3만명 순증에 해당하는 속도. 5G 요금제도 LGU+의 동사 인수조건에 망도매대가 인하가 포함되어 있어 공격적인 요금제가 이미 다수 출시됨. MVNO 사업자들의 요금경쟁력 확보로, 연말에는 전년비 100만명 이상 증가한 900만명 시장 돌파 전망

LG 가전렌탈까지 확장시 구독경제 끝판왕 등극

● 현재 협의중인 LG전자 가전렌탈사업까지 동사가 전개하는 경우, 가정의 거의 모든 기기(스마트폰, TV, 인터넷, 정수기, 스타일러, 건조기/세탁기, 무선/로봇청소기, 와인냉장고, 오븐, 에어프라이어 등)를 동사로부터 렌탈하게 될 것. 4인 가구 기준 월서비스요금은 최소 월 9만원에서 최대 20만원도 가능.

● 투자의견 매수, 목표주가 7,200원 유지

이베스트 김현용



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