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[케이맥(043290)] 돌아온 OLED 투자 사이클 조회 : 55
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/03/31 11:28
 
케이맥은 디스플레이 전공정 검사장비 전문업체로 올해부터 국내 고객사 QD-OLED, 중화권 고객사 OLED 패널 투자가 본격화 됨에 따라 실적 턴어라운드할 것으로 예상합니다. 기존 검사장비 매출이 전년대비 크게 성장할 것으로 전망되는 가운데, 올해 초 주력 고객사 향 신규장비를 수주하며 장비 포트폴리오가 확대된 점을 긍정적으로 평가합니다.
 

광학기반의 검사 및 계측 장비 전문 업체

케이맥은 ’96년 설립된 디스플레이 전공정 검사장비 업체로 나노단위 미세 박막 가공 공정 전반에 걸친 물질을 측정 /분석. 주력 전방시장은 OLED 및 LCD 디스플레이 시장이며 박막두께측정기, 점등검사기 부문 글로벌 1위 사업자.

주요 고객사는 삼성디스플레이, LG디스플레이와 다수 중화권 패널업체이며 단일 고객사 매출비중이 30% 이하로 매출처가 다변화되어 있음. 동사의 실적은 패널업체의 CAPEX와 동행. 동사의 주력제품인 박막두께측정기는 90%(’19년 말 기준) 수준의 글로벌 시장점유율을 확보하고 있어 고객사 투자 본격화에 따른 수혜가 기대됨.

’19년 기준 매출비중은 박막두께측정기 31%, 점등검사기 26%, 기타장비 31%, 상품/용역매출 12%로 구성.

국내, 중국 패널 업체의 OLED 투자 본격화와 신규 장비 매출 시작에 주목

올해 예상 실적은 매출액 1,200억원(90.5%, YoY), 영업이익 84억원(흑자전환, YoY)으로 턴어라운드 전망.

’19년 국내 패널업체 투자가 부진했던 반면 중화권 패널업체들의 투자는 증가세를 기록. ’20년에도 중화권 OLED 투 자는 견조할 것으로 전망되는 가운데, 삼성디스플레이의 QD-OLED 30K/월 규모 증설로 전년대비 실적 증가 예상.

신규장비인 ISE장비를 국내 주력 고객사 향으로 공급예정. QD-OLED용으로 보이며 향후 패널 제조공정 내 잉크젯 방식 도입 확대 시 중장기적 수혜 전망.

신종 코로나바이러스의 영향으로 중화권 패널 업체들의 증설 스케쥴은 다소 늦춰질 것으로 전망되나, 장비는 소멸수 요가 아닌 이연수요로 판단하며 동사의 올해 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상.

케이프 김인필



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