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[베스파(299910)] 2020 SS 유망 스몰캡 4 조회 : 113
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/03/31 11:29
 
글로벌 스테디셀러 킹스레이드 개발/서비스 기업

베스파(VESPA)는 게임 개발/서비스 전문기업으로 대표작은 ‘수집형 모바일 RPG 게임’ 킹스레이드(KING’S RAID)임. '17년 2월 정식 출시 이후 전세계 150개국 12개 언어로 서비스되어 누적 다운로드 1,100만 이상, 누적 수익 2천억원대를 기록, 성공한 글로벌 스테디셀러로 평가 받고 있음. '20년은 최대 서비스 지역인 일본에 TV 애니메이션 방영을 예정하고 있으며, '21~'22년 시즌2(Remaster), 오리진(콘솔/PC), 아레나(콘솔/PC) 등 IP 확 장 및 스핀오프/플랫폼 확장을 통한 2차 성장기를 대비하고 있음.

성장의 동력을 자회사로 변속하다

'18년 자회사 넥사이팅, 하이브(일본), 봄버스(베트남) 설립, '19년 (미국)슈 퍼콜로니, 코쿤게임즈, 하이노드 인수 등 비중 있는 자회사의 설립/인수를 지속해 왔음. '20년 이제는 그 노력의 결실이 시작되는 해로 예상하는데, 코 쿤게임즈의 임모탈스(Immortals Endless Warfare), 하이노드의 Toy Dreams Match와 Final Idle, 산리오IP를 활용한 하이브의 어그레시브 레츠코 (AggRetsuko), 슈퍼콜로니의 Catopia Rush, 넥사이팅의 Time Defenders 등이 올해 출시 예정 신작임. 동사의 '18년 코스닥 상장 이후 첫 신작 사이 클에 진입하는 중요한 시점으로 판단하며, '21년 이후 킹스레이드의 2단계 성장기를 이어주는 매우 의미 있는 새로운 성장 동력으로 평가함.

투자의견 매수, 목표주가 15,000원

동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 15,000원을 제시하며, 커버리지를 개시함. 최근 대외적인 악재가 증시 전반에 반영되며, 동사 역시 단기 주가 하락을 피하지 못했으나(3/5~3/19, -58%), 최근 저점 대비 급반등 (3/19~3/30, +92%)하는 높은 주가 변동성을 기록 중. 목표주가는 대외 악 재 반영 전 기간('19년 10월~'20년 2월)의 평균 주가 수준임. 동사는 전일 70억원의 자기주식 취득 결정(3/30~9/29)을 공시했는데, '19년 4분기 일본 을 중심으로 회복한 킹스레이드의 매출과 '20년 본격 가동되는 자회사들의 신작 출시 성장 동력을 감안할 때 높은 주가 변동성에도 더 높은 성장성을 자신하는 기업의 긍정적인 의지로 확인됨.

흥국 최종경



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