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[투데이리포트]LG디스플레이, "단기적 불확실성 v…" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 140
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2020/03/31 16:39
 

한화투자증권에서 31일 LG디스플레이(034220)에 대해 "단기적 불확실성 vs 하반기 턴어라운드 가능성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LG 디스플레이의 1 분기 실적은 부진할 것으로 예상합니다. 코로나 19영향이 지속됨에 따라 2 분기 실적도 크게 다르지 않을 것. 하지만, 하반기에는 패널 가격 상승과 OLED 성수기 효과가 반영되면서 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 판단. 이번 사태가 장기화되면 동사와 같이 부채가 높은 기업에게는 유동성 위기가 찾아올 수 있지만, 올해까지 대체 유동성은 확보한 것으로 추정되어 크게 우려할 요인까지는 아니라고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 1분기 실적은 매출액 5.2조 원, 영업적자 4,148억 원으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년4월 20,000원까지 높아졌다가 2019년9월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.31 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 20,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.10.24 목표가 17,000 투자의견 HOLD

- 2019.09.26 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.06.25 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.31 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.03.31 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.03.24 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.25 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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