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[투데이리포트]엔씨소프트, "흔들리지 않는 펀더…" BUY-삼성증권 조회 : 118
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2020/03/31 16:48
 

삼성증권에서 30일 엔씨소프트(036570)에 대해 "흔들리지 않는 펀더멘탈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 840,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "4분기 차기작 출시와 리니지2M의 글로벌 진출 계획은 예정대로 진행. 전작들의 높은 흥행률을 감안하면 차기작에 대한 기대는 과거보다 빠르게 주가에 반영될 전망. 리니지2M의 흥행에 따른 원게임 리스크 해소와, 2 종의 차기작 출시 및 해외 진출을 통한 향후 성장 가능성을 감안하면 글로벌 경쟁사 대비 밸류에이션 디스카운트는 불필요하다고 판단됨. 최근 글로벌 주식 시장 급락에 따른 주가 조정을 매수 기회로 삼을 것을 추천함. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1분기 매출액은 리니지2M 매출이 온기 반영됨에 따라 QoQ 36.9% 증가한 7,310억원으로 컨센서스를 3.9% 상회할 전망. 1분기 영업이익은 QoQ 101.5% 증가한 2,844억원을 기록, 컨센서스에 부합할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 600,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 840,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 840,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 910,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 720,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.03.30 목표가 840,000 투자의견 BUY

- 2020.02.12 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2019.12.04 목표가 740,000 투자의견 BUY

- 2019.11.27 목표가 740,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.30 목표가 840,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.03.26 목표가 780,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.27 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.03.26 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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