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[투데이리포트]동원F&B, "업황 우려보다 더 …" BUY(유지)-케이프투자증권 조회 : 65
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/03/31 16:53
 

케이프투자증권에서 31일 동원F&B(049770)에 대해 "업황 우려보다 더 큰 주가 하락 폭"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "일반식품부문(동원F&B 별도): 온라인 채널의 매출 성장과 1Q20까지 참치 투입어가 하락 효과 기대. 조미유통부문(동원홈푸드): B2B 부문 업황 악화에 따라 매출 역성장 예상. 2B 사업에 대한 우려 확대로 연간 매출 부진할 전망. 다만, 수익성 개선을 위한 품목 및 채널 mix 확대 효과 긍정적. 또한, 기존에 우려했던 판관비 역시 판촉비 감소로 지출 부담 축소. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "1Q20F 연결 매출액 7,408억원(yoy -1.0%), 영업이익 360억원(yoy +3.2%) 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 350,000원까지 높아졌다가 2019년10월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.31 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.19 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.31 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.03.31 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.10 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.02.27 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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