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[투데이리포트]대림산업, "코로나에도 나타날 …" BUY(유지)-흥국증권 조회 : 52
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/03/31 16:57
 

흥국증권에서 31일 대림산업(000210)에 대해 "코로나에도 나타날 좋은 주택실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 대림산업(000210)에 대해 "최근 대림산업을 둘러싼 이슈가 2가지 첫번째는 삼호와 고려개발 합병(합병법인 대림건설).서로간 내부거래가 없기 때문에 대림산업 실적에는 변화가 없음. 두번째 이슈는 최근 확인되는 기타기관의 매입. 대림산업의 대주주인 대림코퍼레이션 및 특수관계인 지분이 23.1%로 경영권 이슈가 충분히 붉어질 수 있는 사안."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1Q20 추정치는 매출액 2.6조원(+11.1%yoy), 영업이익 2,189억원(-9.1%yoy)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 104,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.03.31 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.08 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.06.19 목표가 104,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.31 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.03.30 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.24 목표가 90,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2020.03.18 목표가 126,000 투자의견 BUY DB금융투자




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