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[LG전자(066570)] 이제는 봄 햇살도 쬐야 조회 : 65
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/04/01 08:44
 
1Q20 코로나19 영향 별로 없다: LG이노텍을 제외한 순수 LG전자의 1Q20 영업이익은 8,536억원 (-6.3%YoY, 흑전QoQ)으로 기존 추정치 8,130억원을 상회할 전망이다. 사업부별로 코로나19 영향 이 있었지만 H&A(Home Appliance & Air Solution)의 긍정적인 영향이 MC(Mobile Communication) 의 부정적인 영향을 상쇄했다. H&A는 위생가전, Air Solution 제품이 기대 이상의 판매 성과를 올려 사상 최대였던 전년 동기의 사업부 영업이익을 뛰어넘을 것으로 기대된다. HE(HomeEntertainment) 는 예상 수준의 실적이 기대된다. MC는 신모델 출시 지연과 판매량 매출액이 기대에 못 미치면서 2천억원 중반의 영업적자가 우려된다. 전반적으로 코로나19에도 선방한 실적으로 평가된다.

수요 불확실성 대비해서 20년 영업이익 7% 하향 조정: 주요 수요처인 미국, 유럽으로 코로나19가 확산되면서 수요의 불확실성은 커졌다. LG전자의 20년 TV 출하량을 종전 대비 4.3% 하향한 28.6백만대로 제시하는데, 주요 스포츠 이벤트의 연기는 부정적일 수 밖에 없다. 20년 스마트폰 출하량도 종전 대비 11.5% 하향한 27.8백만대 제시하는데, 신모델 출시 연기와 주요 지역 수요 둔화로 올해 스마트폰 역성장은 불가피해 보인다. 이에 따라 순수 LG전자 전사 영업이익을 종전 대비 7.1% 하향 조정한다.

그럼에도 이 주가에서는 긍정적인 접근이 필요: 실적 하향 폭만큼 목표주가도 75,000원으로 내린다. 하지만 코로나19 영향이 다른 대형 IT업체 대비 상대적으로 적고, 현 주가가 과거 최저 P/B를 이용한 이론적인 Bottom Price보다 한참 내려와 있어 긍정적인 접근이 필요해 보인다. 가전의 계절적인 강세는 올해도 어김없이 나오고 있어 이것만 감안해도 주가의 상승 가능성은 있다. 

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