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[투데이리포트]오뚜기, "이익의 안정적 개선…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 32
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/04/01 08:45
 

하이투자증권에서 31일 오뚜기(007310)에 대해 "이익의 안정적 개선 가시화 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "포트폴리오 내 높은 cash cow 비중을 고려할 때 중장기적으로 고마진 제품으 이익이 HMR, 냉동식품 등 성장 제품군의 기반으로 이어지는 사업부문간 이익 선순환 구조가 지속될 가능성에 무게를 두며, 따라서 향후 이익개선이 가시화되는 시점에서의 주가하락폭과 밸류에이션 조정분이 고려된 매수전략이 유효하다는 판단. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q20 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,139억원(+2.9% YoY), 486억원(-8.0% YoY)으로, B2B 익스포저에 따른 코로나19 (-)영향에 대해 보수적으로 판단함에 따라 라면등 일부 제품 소비 확대에도 불구하고 시장 기대치(496억원)수준의 영업실적이 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년4월 900,000원까지 높아졌다가 2020년2월 700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 650,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 620,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.31 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.24 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.11 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.10 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.31 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.10 목표가 620,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지) 대신증권




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