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[투데이리포트]한화솔루션, "박배쓰에 따른 일회…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 40
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2020/04/01 08:46
 

하이투자증권에서 31일 한화솔루션(009830)에 대해 "박배쓰에 따른 일회성 비용 소멸로 실적 정상화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "국제유가급락에 따라 Naphtha 가격은 연초 $575.3/t에서 최근 $200.3/t까지 하락 하였는데, 1개월 수준의 원료 투입 래깅을 감안하면 원가절감 효과는 2Q20부터 본격적으로 반영 될 것으로 전망. 4월부터는 사우디/UAE/러시아의 동시 증산이 예상되는 바, 국제 유가 약세에 따른 Naphtha 가격 약세는 당분간 유지 될 가능성이 높음."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q20 실적은 매출 2조 3,933억원[q/q -2.4%, 1M Cons. 2조3,742억원], 영업이익 879억원[q/q +192.9%, 1M Cons. 905억원]으로 전분기 대비 실적이 대폭 개선 될 것으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 28,000원까지 높아졌다가 2019년8월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,300원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.31 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.21 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.31 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.30 목표가 18,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.03.30 목표가 22,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.03.30 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) SK증권




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