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[투데이리포트]대한유화, "마진율이 견고한 가…" BUY(유지)-키움증권 조회 : 34
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/04/01 08:46
 

키움증권에서 31일 대한유화(006650)에 대해 "마진율이 견고한 가스 사업의 공격적 증설 추진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 "올해 1분기 실적은 코로나19로 인한 유화 제품 수요 둔화로 과거 대비 부진한 실적이 이어질 전망. 하지만 최근 나프타 가격 급락으로 올해 2분기부터 긍정적인 래깅 효과가 발생하며, 실적 개선세가 클 예상. 한편 동사는 사업 포트폴리오 개선을 위하여 산업용 가스/액체탄산 등 가스 사업을 확대하고 있음. 탄산가스는 작년 3분기, 산업용 가스는 올해 하반기 증설 효과가 나타날 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 1분기는 전 분기와 유사한 수준의 영업이익(152억원)을 기록하며, 전분기 대비 큰 폭의 실적 개선은 제한적일 것으로 보임. 올해 2분기 영업이익은 356억원으로 전 분기 대비 135.0% 증가할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 180,000원까지 높아졌다가 2020년1월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 145,000원으로 제시되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.03.31 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.22 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.27 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.31 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.03.23 목표가 140,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2020.02.26 목표가 115,000 투자의견 HOLD 메리츠종금증권

- 2020.01.29 목표가 130,000 투자의견 BUY 대신증권




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