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[오리온(271560)] 전 지역 고른 성장 기대 조회 : 58
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/05 10:49
 
모두가 아는 초코파이 情

오리온은 1956년에 설립된 국내 대표 제과 업체로, 주요 제품으로 초코파이, 포카칩 꼬북칩 등을 판매 중임. 국내 시장에서의 확고한 지위를 바탕으로 중국과 베트남 등 해외에서도 사세를 확장하고 있음.

성장, 이제 시작

중국 중심의 매출 증가 추세는 올해도 이어질 전망임. 사드 영향으로 부진했던 중국 사업은 3월까지 주요 신제품 출시가 없었음에도 불구하고 시장 점유율 확대하는 성과를 보임. 특히 4월부터는 신규제품 및 전통(TT) 채널 전용 소포장 제품 판매 등을 개시하며 점진적 시장 점유율 회복해 나갈 것으로 기대. 베트남에서는 쌀과자 및 양산빵으로, 러시아 에서는 초코파이 라인업 호조에 이어 비스킷 라인업 강화를 통해 점유 율을 확대해 가는 중임. 국내 부문은 코로나로 인한 일시적 호황을 누리고 있어 단기적으로는 긍정적임.

투자의견 매수, 목표주가 170,000원 제시

오리온에 대해 투자의견 매수, 목표주가 170,000원으로 신규 커버리지를 개시함. 목표주가는 2021년 예상 EPS에 글로벌 제과 업체의 과거 3개년 PER 평균 23배를 적용하여 산출하였음. 국내외 점유율 회복을 통해 중장기 성장 동력이 부각되고 있는 시기라는 점에 주목함. 업종내 최선호주로 추천함.

신영 김정섭



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