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[농심(004370)] 전 세계 농심에 반하다 조회 : 43
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/05 10:59
 
라면계 대부

국내 라면 및 제과 제조업체인 농심은 전신인 롯데공업은 라면 업계에 후발주자로 진입했으나 1980년대부터 신라면, 안성탕면, 너구리 짜파 게티 등 히트제품 출시하며 현재까지 부동 1위를 차지하고 있음

2분기에도 국내 성장 모멘텀 지속

라끼남, 기생충 등 미디어 효과에 더불어, 코로나19 확산으로 외식 소비가 줄어들면서 내수 라면 수요가 증가하는 중임. 지속되는 코로나19 확산에 더불어, 기저효과를 감안하면 2Q20에도 성장 모멘텀이 지속될 것으로 예상됨. 다만, 코로나19 특수성을 고려하면, 코로나19 우려가 완화된 후에 한국 시장의 추가적인 성장 여력은 제한적일 것으로 판단

중장기적으로도 해외 시장 지배력 확대 가능

중국은 2월 이후부터 비축 소비 증가로 기존 사드 이슈로 악화되었던 시장 지배력을 다시 확보해 나가는 중임. 미국은 3월부터 셧다운으로 인한 비축 소비 확대가 진행 중이며, 연내 코로나19 반사이익 및 기생충 효과로 인해 중장기적으로 한국보다 실적 상승 폭이 클 것으로 전망

투자의견 매수, 목표주가 400,000원 제시

농심에 대해 투자의견 매수, 목표주가 400,000원으로 신규 커버리지를 개시함. 국내외 라면 업체 5사의 과거 3개년 PER 평균 22.4배에 2021년 추정 EPS를 적용하여 목표주가를 산출하였음. 지속되는 코로나 영향으로 메인 제품 위주의 견고한 이익 증가세를 이어갈 전망임.

신영 김정섭



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