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[KT&G(033780)] 본격적인 턴어라운드는 하반기부터 조회 : 64
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/05 11:00
 
주력인 담배, 홍삼 외 화장품, 부동산 사업도 영위

KT&G는 1987년 정부투자기관인 한국전매공사로 설립되었으며, 2002년 정부 지분의 매각을 통해 ㈜케이티앤지로 상호를 변경함. 담배, 건강기능식품, 화장품 제조 및 판매, 부동산 임대 및 개발 사업을 영위

불확실성 해소 기대

KT&G(담배)는 작년 낮은 궐련 수출 베이스 및 NGP 수출 물량을 고려 하면 2분기부터 큰 폭으로 성장률이 지속될 것으로 예상됨. 1) 알로코 자이 수출 물량 4월부터 본격 반영, 2) 미국법인 위주 매출 증가 및 수출단가 상승에 따른 수혜, 3) 예상보다 제한적 타격을 받고 있는 해외 시장 4) 하반기 PMI향 NGP 수출 개시 등 요인이 투자포인트임

KGC 코로나19 타격 불가피

정관장으로 유명한 KGC는 코로나19 영향으로 면세점 등 주요 채널에서 매출이 급감하고 있으나 홈쇼핑, 온라인 등 비대면 채널과 비홍삼 제품에 주력하는 전략을 통해 타격을 방어하려는 모양새임

투자의견 매수, 목표주가 110,000원 제시

동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 110,000원으로 신규 커버리지를 개시함. 목표주가는 2021년 추정 EPS에 글로벌 담배 업체의 과거 3개년 PER 평균을 10% 할인한 13.5배를 적용하여 산출함. 코로나19 완화 이후 견조한 성장세를 회복할 것으로 예상함

신영 김정섭



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