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[두산퓨얼셀(336260)] 국내 연료전지 1위 기업으로서 신재생 확대 긍정적 조회 : 28
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/06 17:13
 
2분기부터 개선, 연간 목표치 달성 가시성 높음

2020년 1분기 실적은 매출액 201억원(-36% yoy), 영업적자 46억원(적자전환)을 기록. 고객사 납품 스케즐 영향으로 매출액과 영업이익이 감소. 계절성 감안하면 2분기와 4분기에는 큰 폭의 개선이 가능할 것으로 기대

신규수주는 1분기 40MW, 4월말까지 60MW를 달성하여 연간 목표치 142MW(전년비 +10%)의 42% 달성. 3월말 수주잔고는 2.5조원(주기기 4천억, LTSA 2.1조원)으로 연간 매출액 4,523억원, 영업이익 250억원 달성 가능성이 높아진 것으로 평가

국내 연료전지 1위 기업으로서 신재생 확대 긍정적

국내 연료전지시장은 발전사 계획 물량과 SPC 프로젝트 수주 Pool 고려시 2019년 대비 2023년 1.6배 성장할 것으로 전망. 두산퓨얼셀의 수주 점유율은 2019년 70%로 업계 1위를 기록. 높은 복합효율(90%) 및 긴 수명(셀 스택 수명 10년 보증, 주요 부품 수명 20년 보증), 원가경쟁력을 확보로 시장지위 유지가 가능할 것으로 예상

중장기로는 신규 열수요(노후 열병합/소각로 대체, LNG증발가스, 스마트팜 등)적용 확대, LNG/LPG 겸용모델, 수소충전소 (Tri-gen모델) 시장 진출, SOFC 개말 및 상용화 등을 추진 중

최근 그룹 관련 매각 이슈 보다는 9차 전력수급 초안에서 신재 생설비를 확대(2019년 15.8GW →2034년 78.1GW)하기로 한부분이 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 판단

IBK 이상현, 김태현



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