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[이엠코리아(095190)] 5년만의 영업이익 흑자 기대 조회 : 54
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/06 17:16
 
수소충전소 수주금액 매출로 인식, 자회사 실적 개선 기대

작년 자회사 이엠솔루션(지분율: 100%)은 수소충전소 8개를 수주했으며 관련 수주 금액 약 170억원(개당 20억원 수준)을기록함. 이 중 작년에 약 25억원이 매출로 인식됐고, 올해 나머지 145억원이 매출로 인식될 전망. 실제로 1분기에 35억원이 반영됐으며 2~3분기에도 추가 반영됨에 따라 올해 이엠솔루 션의 매출 성장 뿐 아니라 적자폭도 크게 축소될 것으로 기대됨

다만 코로나19 여파로 수소충전소 발주가 연기됨에 따라 올 들어 이엠솔루션의 신규 수주는 아직 없는 상황. 코로나19 재확 산세가 완화된다면 하반기로 갈수록 발주량은 점차 늘어날 것으로 예상됨

올해 매 분기 이익 개선 가능할 전망

지난 분기에 이어 2분기도 방산/항공 및 에너지(수소충전소) 사업부문이 전사 실적 성장을 견인할 전망. 코로나19 영향으로 공작 부문(현대위아 OEM) 실적 부진세가 이어지겠지만 작년 하반기(3~4분기) 손상차손 반영이 컸음을 감안하면 올 하반기 기저효과에 따른 이익 개선 기대감이 유효함

중장기적 측면에서 수소를 에너지원으로 하는 주택 단지 조성등 지자체 차원의 수소 시티 구축 수요가 확대될 것으로 전망되는 바, 동사의 사업 영역 확대 여지도 높아 보임

IBK 이상현, 김태현



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