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[투데이리포트]삼성SDI, "순항중…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 125
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2020/09/18 11:24
 

신한금융투자에서 18일 삼성SDI(006400)에 대해 "순항중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2021년 7월 테슬라의 베를린 기가팩토리 가동은 유럽연합, 특히 독일 자동차 산업에 혁명적 변화를 가져올 전망이다. 전기차는 선택이 아닌 필수. 한국 2차전지 산업이 도약할 절호의 기회. 2021년 하반기 Gen5 배터리(하이니켈 NCA 양극재,실리콘 계열 음극재)를 출시하면서 수익성이 개선될 전망. 2021년 전사 매출액 13조 9,666억원(+23.1% YoY), 영업이익 1조 1,470억원 (+67.2% YoY)을 예상함. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액 2조 9,900억원(+16.8% QoQ, +16.4% YoY), 영업이익2,280억원(+119.5% QoQ, +37.9% YoY)으로 컨센서스(영업이익2,003억원)를 상회할 전망. 2020년 매출액 11조 3,432억원(+12.3% YoY), 영업이익 6,862억원(+48.5% YoY)이 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 570,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.18 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.14 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.29 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.02 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.18 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.09.17 목표가 480,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.17 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.09.14 목표가 580,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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