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[투데이리포트]휠라홀딩스, "#바닥of바닥…" BUY(유지)-DB금융투자 조회 : 83
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2020/09/25 09:45
 

DB금융투자에서 25일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "#바닥of바닥"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "리테일러들의 재고 소진이 다시 속도를 내면서 리오더 수요가 점차 늘어 3Q20에는 매출 감소폭을 줄이고, 4Q20에는 (+)성장으로 반전이 기대됨. 재고 소진을 위한 프로모션에 나서고 있어 마케팅비가 2Q20 대비 늘어날 수 있음. 온라인 채널 위주로 스포츠 브랜드들의 운동화 수요 회복이 부각되며, 생산단에서는 연내 글로벌 브랜드들의 운동화 신제품 생산 계획이 확인되고 있음. 스포츠 브랜드 강세에 FILA도 동행."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q20 연결매출 7,793억원(-10.1%YoY), 영업이익 888억원(-28.9%YoY)으로 컨센서스에 부합할 전망이며, 4Q20로 갈수록 실적 회복 속도는 강해질 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 70,000원까지 높아졌다가 2020년5월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.25 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.07 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.17 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.25 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.09.23 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.09.11 목표가 48,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.09 목표가 46,000 투자의견 BUY KTB투자증권




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