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[에코프로비엠(247540)] EV 배터리 소재 주도주가 될 것 조회 : 95
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/10/26 16:58
 
3Q20 Review: 영업이익 기준 컨센 부합 실적

- 3분기 잠정 실적 매출액 2,502억원(+31.7%QoQ, +64.5%YoY), 영업이익 177억원(+27.4%QoQ, +86.3%YoY) 를 기록하며 컨센에 부합하는 실적 기록. 세부 실적은 11월 4일에 나올 것. 3분기 매출액 및 영업이익 증가는 EV 배터리 양극재 수익성 뿐 아니라 2분기에 저조했던 Non IT 향 NCA 출하까지 회복하면서 사상 최대 실적 기록

실적으로 보여주는 EV 배터리 소재 주 - 2021년 주도주 기대

- 최근 주가 하락은 LG화학의 물적분할로 인한 투자심리 악화 영향이 컸음. 다만, 실적으로 보여주는 확실한 성장산업인 것은 분명한 사실. 이에 하반기 및 2021년 EV 배터리 주도주는 ‘소재기업’이 될 것. 동사의 경우, CAM5 가동 본격화로 인한 외형 성장 및 2021년 하반기 CAM6 가동, 삼성SDI 차세대 배터리 Gen5 탑재 등을 통해 향후 외형 및 이익 증가가 지속될 것으로 기대. 이에 실적으로 보여주는 소재주로 배터리 산업 주도 기업이 될 것으로 판단

동사에 대한 목표주가 181,400원, 투자의견 BUY 유지

- 동사에 대한 목표주가 및 투자의견 BUY를 유지. 동사는 NCA/NCM 양극활물질 제조가 가능한 유일한 기업. 이에 주요 고객사 중심으로 외형및 이익 증가가 지속될 것. 또한 완성차 기업의 일부 내재화가 있더라도 소재 경쟁력으로 인하여 오히려 고객 다변화 측면에 의미가 있을 것

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