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[포스코케미칼(003670)] 당분간 프리미엄 요인이 없다 조회 : 110
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/10/26 17:09
 
3Q20 Review

- 3분기 매출액 3,779억원(+11%QoQ, +2%YoY), 영업이익 193억원(+370%QoQ, -30%YoY)으로 컨센에 부합하는 실적 기록. EV 향 수요 증가에 따른 에너지 소재 부문의 매출 증가가 있었으나 케미칼 및 내화물 부문은 업황 부진으로 인해 매출 감소를 기록. 영업이익은 양극재 부문 초기 가동에 따른 비용 증가가 2분기에 이어 3분 기에도 지속되며 적자가 지속됨. 당기순이익 역시 영업이익 감소 및 피엠씨텍 지분법 적자 반영으로 부진한 실적 기록

동사에 대한 목표주가 및 투자의견 HOLD 유지

- 동사에 대한 목표주가 67,700원, 투자의견 HOLD 유지. 전기차 배터리 수요 증가에 따른 천연흑연 및 양극재 외형성장에 대한 중장기 잠재력은 유효. 다만, 천연흑연은 가격 압박이 지속되며 중국 기업들의 점유율이 빠르게 증가. 양극재 또한 LG화학 EV로 공급하면서 이익률이 악화되는 모습. 인조흑연 역시 2023년 양산으로 2022년까지는 다른 소재 기업 대비 주가 매력도 떨어진다고 판단

이베스트 이안나



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