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[투데이리포트]삼성전기, "MLCC 레버리지 …" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 62
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2020/10/27 09:23
 

하이투자증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 레버리지 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "21년은 ①모바일, 완성차 출하의 YoY 성장, ②세트당, 차량당 MLCC 채용 확대를 동시에 누릴수 있을 것으로 판단함. 카메라모듈은 미국의 Huawei 제재 수혜가 전망됨. 동사 카메라모듈 매출의 30%가 OVX향이라는 점에 주목함. 또한 최근 제품 믹스가 48MP ~ 108MP의 고화소, 3x 이상 광학줌 등 고부가 위주로 개선되고 있다는 점에서 지속 가능한 이익률의 개선 또한 기대해 볼 수 있겠음. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 2.23조원(+3.3%YoY, +26.2%QoQ), 영업이익 3,025억원(+59.9%YoY, 영업이익률13.2%)으로 당사 추정치 및 시장 기대치를 상회 했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 175,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 185,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.10 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.27 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.14 목표가 185,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.09.29 목표가 178,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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