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[투데이리포트]서울반도체, "성장 국면으로 재진…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 48
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2020/10/27 09:24
 

하이투자증권에서 27일 서울반도체(046890)에 대해 "성장 국면으로 재진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "주요 업체들이 Mini LED TV 신제품들을 대거 선보일 것으로 예상되는 내년 초 CES를 전후로 주가 상승 모멘텀은 더욱 강회될 것으로 판단됨. 동사 주가와 동행 관게를 보여왔던 대만 주요 LED 업체들의 점진적인 회복세를 보이는 긍정적인 변화가 나타나고 있다는 점에도 주목할 필요가 있음. 올해 하반기부터 높은 기술 경쟁력을 바탕으로 한 중장기적인 실적 개선세가 에상되는 동사에 대한 비중 확대 의견을 추천함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3Q20 실적은 매출액 3,310억원(YoY: +17%, QoQ: +24%), 영업이익 254억원(YoY: +111%, QoQ: +85%)으로 시장 기대치를 상회하는 호실적을 기록 하였음. 내년 동사의 실적은 매출액 1.28조원(YoY: +11%), 영업이익 866억원(YoY: +26%)을 기록하면서 뚜렷한 실적 성장세를 나타낼 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 24,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 24,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.07.30 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.29 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.13 목표가 17,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.13 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.09.16 목표가 22,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.30 목표가 20,000 투자의견 BUY 삼성증권




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